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HECHO DE IMPORTANCIA OFERTA PUBLICA DE ACCIONES-SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
OFERTA PÚBLICA DE HASTA TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS DIECISÉIS (359.419.216) NUEVAS ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, CLASES “A” Y “B”, CON UN VALOR NOMINAL DE BS. 0.25, CADA UNA.
La presente emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores según Providencia número N°126 de fecha (05) cinco de octubre de 2026 y de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ALALZA INVERSIONES, C.A. y por lo acordado por la Junta Directiva del Emisor, celebradas en fecha veinticuatro (24) de agosto de 2026 y Hoja de Términos de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2026, donde se establecieron las siguientes condiciones:
| Destinatarios de la Oferta pública | La Oferta Pública está dirigida exclusivamente a los accionistas de la Compañía que se encuentren registrados como tales en el libro de accionistas a la fecha diecinueve (19) de octubre de 2026. (FECHA LÍMITE DE TRANSACCIÓN CON BENEFICIO) |
| Tipo de valor | Acciones Clase “A” y “B”, comunes, nominativas, no convertibles al portador. |
| Cantidad de acciones clase “A” | Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Veintidós (35.941.922) acciones clase “A” |
| Cantidad de acciones clase “B” | Trescientos Veintitrés Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro (323.477.294) acciones Clase “B” |
| Monto Total | Ochenta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuatro Con 00/100 Bolívares (Bs. 89.854.804,00) |
| Valor Nominal | Cero bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 0,25) |
| Aprobaciones del Emisor | La Oferta Pública fue autorizada en la asamblea extraordinaria de accionistas de ALALZA INVERSIONES, C.A. celebrada el veinticuatro (24) de agosto de 2026, así como por la Junta Directiva en sesión celebrada en la misma fecha. |
| Precio por acción | A valor nominal. |
| Moneda y forma de pago | Las Acciones Comunes serán pagadas en moneda nacional Bolívares (Bs.) |
| Derechos de las acciones comunes | Las acciones comunes objeto de la emisión confieren a sus titulares iguales e idénticos derechos a las acciones comunes actualmente emitidas y existentes. |
| Comisión por Suscripción | En ningún caso, dentro de esta colocación primaria, podrá cobrarse monto alguno a los accionistas por concepto de comisión de compra. |
| Monto Mínimo de la Inversión | No existe un monto mínimo de la inversión, el accionista podrá suscribir en la primera Ronda con base a su porcentaje accionario. |
| Fracciones de acciones | Las fracciones de acciones inferiores a 0,5 serán redondeadas hacia abajo. |
| Período de recepción de órdenes | El período de recepción de órdenes de la Primera Ronda iniciará el diecinueve (19) de octubre de 2026 a las 8:30 a.m. (FECHA LÍMITE DE TRANSACCIÓN CON BENEFICIO) y culminará el tres (03) de noviembre de 2026 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela, según el siguiente orden: |
| Período de recepción de órdenes con Derecho de Preferencia: (Primera Ronda) | De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, todos aquellos accionistas de ALALZA INVERSIONES, C.A., inscritos en el Libro de Accionistas de la compañía al finalizar el día diecinueve (19) de octubre de 2026 (FECHA LÍMITE DE TRANSACCIÓN CON BENEFICIO), tendrán derecho de preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las nuevas acciones Clase “B”, en proporción al número de acciones que para esa oportunidad poseían. Los accionistas de ALALZA INVERSIONES, C.A., que no ejercieran su derecho durante este período, se entenderá que han renunciado a su derecho a hacerlo. La Junta Directiva tendrá la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos accionistas iniciará el Veintitrés diecinueve (19) de octubre de 2026 a las 8:30 a.m. (FECHA LÍMITE DE TRANSACCIÓN CON BENEFICIO) y culminará el treinta (30) de octubre de 2026. hora de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme a lo decidido en la Asamblea de Accionistas, para efectos de facilitar el pago de las acciones a aquellos accionistas poseedores de acciones Clase “B”, que deseen mantener su participación accionaria, en ejercicio de sus derechos de preferencia, la Junta Directiva otorga un plazo de diez (10) días hábiles bancarios, que constituyen la primera ronda para el pago de las acciones correspondientes. |
| Período de suscripción de las acciones comunes remanentes (Segunda Ronda) | Si vencido el plazo anterior quedasen acciones comunes sin suscribir, las mismas serán ofrecidas única y exclusivamente a los accionistas que hayan suscrito efectivamente en la Primera Ronda y manifiesten su voluntad de adquirir acciones adicionales. Las órdenes recibidas se adjudicarán a cada solicitante que haya manifestado su intención de adquirir acciones. Si algún accionista solicita una cantidad superior a su proporción, dicha solicitud se cubrirá con cargo a los saldos remanentes que no hayan sido reclamados por los demás accionistas habilitados. El período de recepción de órdenes para estos inversionistas iniciará el primero (01) de noviembre de 2026 y culminará el tres (03) de noviembre de 2026. |
| Proceso de colocación de órdenes | Los accionistas interesados en adquirir las acciones Clases “A” y “B” ofrecidas, deberán presentar la orden de compra durante el período de recepción de órdenes correspondiente, cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Valores. |
| Período para la totalización, notificación, confirmación y pago de las órdenes válidas | Una vez culminado el proceso de totalización y notificación del monto a pagar correspondiente a cada orden, los accionistas que presentaron órdenes válidas no podrán modificar o anular su orden. El período para la confirmación y pago de las órdenes válidas iniciará el cuatro (04) de noviembre de 2026 y culminará el seis (06) de noviembre de 2026. (FECHA EFECTIVA DEL REGISTRO DEL BENEFICIO). |
| Colocación Directa del Emisor | El Emisor coordinará todo el proceso de recepción de órdenes que hagan los interesados para la adquisición de las acciones, a través de la Página Web: https://www.pidelove.com/. Cualquier información adicional: alalzainversiones.info@gmail.com |
| Proceso de asignación y liquidación de órdenes | Las órdenes válidamente recibidas y pagadas en un cien por ciento (100%) durante el período de confirmación de órdenes serán adjudicadas por la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. |
| Datos de Pago | Los pagos por suscripción de acciones serán recibidos en la cuenta corriente mantenida por ALALZA INVERSIONES, C.A. RIF N° J- 502056416, en el Banco Nacional de Crédito, identificada con el N° 0191-0098-732198290220 |
| Agente de Custodia | C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. |
| Mercado secundario | Las acciones “B” de ALALZA INVERSIONES, C.A. RIF N° J- 502056416, están inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. y cotizan bajo el símbolo “ALZ.B”. |
Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y, por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: El inversionista que adquiera las acciones en la colocación primaria deberá informar al Emisor sus instrucciones sobre la sub-cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.
PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Información Adicional dirigirse a las oficinas del Emisor:
Dirección: Av Luis Roche con Tercera Transversal, Torre Nuevo Mundo, Piso 5, Ofic. 5D, Altamira, Mcpio Chacao, Edo Miranda.
Teléfonos, correos 212-2637098/0212-2662983 / alalzainversiones.info@gmail.com Municipio Chacao, Caracas. 1060
