OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES PROVIDENCIA 213-2021
PRIMERA RONDA
OFERTA PÚBLICA DE HASTA CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS (46.500) ACCIONES CLASE “A Y B” COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, divididas en DOS MIL TRESCIENTAS VEINTICINCO (2.325) Acciones Clase “A” y CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (44.175) Acciones Clase “B”
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia número Nro. 213 de fecha 10 de noviembre de 2021, HASTA POR CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS (46.500) ACCIONES CLASE “A y B” COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, divididas en DOS MIL TRESCIENTAS VEINTICINCO (2.325) Acciones Clase “A y CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (44.175) Acciones Clase “B” con un valor nominal de Bs. 10,00 (Bs. 10.000.000,00 anterior expresión monetaria) cada una. La presente emisión de acciones Clase “A y B” se ofrece de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Impulsa Agronegocios, C.A. y por lo acordado por la Junta Directiva del Emisor, celebradas en fecha 30 de julio y 03 de agosto respectivamente del año 2021 y Hoja de Términos de fecha 10 de enero de 2021. La Junta Directiva actuando suficiente y debidamente autorizada por la asamblea de accionistas de Impulsa Agronegocios, C.A., y con base en lo establecido en el Punto No. 2 del Prospecto autorizado, decidió efectuar la colocación primaria de las acciones Clase “A y B” mediante sucesivas Rondas de Colocación Primaria “Ronda”, siendo esta la Primera Ronda por la cantidad de DIEZ MIL (10.000) Acciones Clase “A y B” a ser colocadas bajo las siguientes condiciones:
| Tipo de valor | Acciones Clase “A y B”, comunes, nominativas, no convertibles al portador. |
| Precio por acción Clase “A y B” | El precio por acción Clase “A” y “B” estará determinado con fundamento en el resultado de multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de las acciones de Impulsa Clase “A” y “B”, respectivamente, del día 10 de febrero de 2022, por el factor de noventa y cinco por ciento (95%) para ambas clases de acciones. En ningún caso el precio podrá ser menor al valor de mercado del día anterior a la fecha de la providencia que autorizó esta oferta pública de acciones. |
| Sistema de Colocación | Colocación “A Mayores Esfuerzos” |
| Comisión | En ningún caso, dentro de esta colocación, podrá cobrarse monto alguno al inversionista por concepto de comisión de compra de acciones Clase “A” o “B”. |
| Monto Mínimo de la Inversión | El monto mínimo de la inversión no podrá ser inferior a Un mil Unidades Tributarias (1.000UT). |
| Período de recepción de órdenes | El período de recepción de órdenes de la presente Ronda Iniciará el 26 de enero de 2022 a las 8:30 a.m. y culminará el 10 de febrero de 2022 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela según el siguiente orden de preferencia: Período de recepción de órdenes con Derecho de Preferencia: De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, todos aquellos accionistas de “IMPULSA”, inscritos en el Libro de Accionistas de la compañía al finalizar el día 25 de enero de 2022, tendrán derecho de preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las nuevas acciones emitidas Clase “A” (únicamente para los titulares de Acciones Clase “A”) o Clase “B”, en proporción al número de acciones que para esa oportunidad poseían. Los accionistas de “IMPULSA” que no ejercieran su derecho durante este período, se entenderá que han renunciado a su derecho a hacerlo. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones Clase “A y B” ofrecidas, aplicará también al Derecho de Preferencia aquí descrito. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos accionistas iniciará el 26 de enero de 2022 y culminará el 27 de enero de 2022. Período de Preferencia para los pequeños y medianos inversionistas: De conformidad con lo establecido en las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de la Emisiones de Valores”, una vez finalizado el período de recepción de órdenes de los accionistas, se dará preferencia para suscribir las nuevas acciones emitidas Clase “B”, a los pequeños y medianos inversionistas cuyas órdenes individuales no podrán superar el dos por ciento (2%) de la cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda, tal como lo establece el artículo 26 de la mencionada Norma, disponibles luego del derecho de preferencia de los accionistas. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de colocación tendrán la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones Clase “A y B” ofrecidas, aplicará también a la Preferencia aquí descrita. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos inversionistas iniciará el 28 de enero de 2022 y culminará el 03 de febrero de 2022. Período de recepción de órdenes para el público en general: Una vez culminados los períodos de Derecho de Preferencia de los accionistas de “IMPULSA”, y de Preferencia para los pequeños y medianos inversionistas, las acciones Clase “B” disponibles serán ofrecidas al público en general. El período de recepción de órdenes para estos inversionistas iniciará el 04 de febrero de 2022 y culminará el 10 de febrero de 2022. |
| Proceso de colocación de órdenes | Las personas interesadas en adquirir las acciones Clase “A” y “B” ofrecidas, deberán presentar la orden de compra durante el período de recepción de órdenes correspondiente ante el Agente Líder de Colocación o ante cualquiera de los Agentes de Colocación o Distribución designados, cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Valores. |
| Proceso de totalización y notificación de órdenes válidas | Una vez culminado el periodo de recepción de órdenes, el Agente Líder totalizará las órdenes válidamente recibidas, notificará a los Agentes de Distribución y a las personas que presentaron órdenes, las órdenes válidamente recibidas y que podrán ser definitivamente suscritas. De igual forma, notificará el precio de la acción de la Clase “A” y “B” resultante de multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de las acciones de Impulsa Clase “A” y “B”, respectivamente, del día 10 de febrero de 2022, por el factor de noventa y cinco por ciento (95%) para ambas clases de acciones. En ningún caso el precio podrá ser menor al valor de mercado del día anterior a la fecha de la providencia que autorizó esta oferta pública de acciones. |
| Evento de exceso de órdenes recibidas | De conformidad con lo establecido en el Prospecto autorizado, en caso de que durante la totalización de órdenes válidamente recibidas se determine que éstas superan el número de acciones ofrecidas en la Ronda, “IMPULSA” se reserva el derecho de: 1) Aumentar el número de acciones Clase “B” ofrecidas, 2) Realizar la asignación a través del prorrateo en forma proporcional, salvo para las órdenes correspondientes a los derechos de preferencia de los accionistas, y para las órdenes de los pequeños y medianos inversionistas, a los cuales se les asignarán en su totalidad. |
| Período para la confirmación y pago de las órdenes válidas y de acciones suscritas | Una vez culminado el proceso de totalización y notificación del monto a pagar correspondiente a cada orden, las personas que presentaron órdenes válidas podrán modificar, anular o confirmar su orden. El período para la confirmación y pago de las órdenes válidas iniciará el 11 de febrero de 2022 y culminará el 14 de febrero de 2022. |
| Proceso de asignación y liquidación de órdenes | Las órdenes válidamente recibidas y pagadas en un cien por ciento (100%) durante el período de confirmación de órdenes serán adjudicadas mediante traspasos efectuados por la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., como resultado de una Sesión Especial realizada a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., el 15 de febrero de 2022. |
| Agente Líder de colocación | BNCI Casa de Bolsa, C.A., como Agente Líder de Colocación, quien coordinará todo el proceso de recepción de órdenes que hagan los interesados para la adquisición de las acciones, tanto a través de BNCI Casa de Bolsa, C.A. como a través de los Agentes de Distribución. Dirección: Av. Francisco De Miranda, Edificio Torre BNC, Piso 10, Ofc. 00, Chacao. Teléfono: +58 0212 620 2611. Correo Electrónico: info@bnci-casadebolsa.com |
| Agentes de Distribución | Serán todas aquellos Agentes o Sociedades de Corretaje de Valores que contrate el Agente de Colocación. |
| Agente de Custodia y Pago | C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. |
| Mercado secundario | Las acciones Clase” A” y “B” de “IMPULSA” están inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. y cotizan bajo los símbolos “IMP.A” e “IMP.B. El Emisor, solicitará al concluir la colocación, la inscripción de la primera ronda que integra la Emisión en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., para la posterior negociación en el mercado secundario |
Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan rendimientos futuros.
Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: el inversionista que adquiera los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la sub cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos. Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor: Calle Orinoco con calle Londres, Edif. 304 piso 4, Las Mercedes. Teléfonos: +58 212 991-1662 / +58 212 991-1731. Correo electrónico: info@impulsa.com.ve o en lasoficinas de los Agentes de Colocación. Valores.
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