IMPULSA CAPITAL VENTURE HECHO DE IMPORTANCIA OCT 2026.pdf

HECHO DE IMPORTANCIA OFERTA PUBLICA DE ACCIONES-SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

OFERTA PÚBLICA DE HASTA SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL (73.788.000) ACCIONES CLASE “A Y B” COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR

Divididas en TRES MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS (3.689.400) Acciones Clase “A” y SETENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS (70.098.600) Acciones Clase “B”

EMISIÓN 2026 / EXENTA DE PROSPECTO

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) para la presente emisión exenta de prospecto fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia Nro. 125 de fecha 01 de octubre de 2026.

La presente emisión se ofrece de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A. de fecha 14 de agosto de 2026, por lo acordado por la Junta Directiva en fecha 18 de agosto de 2026 y según la Hoja de Términos de fecha 18 de agosto de 2026.

La Junta Directiva, actuando debidamente autorizada por la Asamblea de Accionistas, ofrece la colocación de hasta SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL (73.788.000) acciones Clase “A” y “B” exentas de prospecto por estar dirigidas exclusivamente a los actuales accionistas de la sociedad, bajo las siguientes condiciones:

Concepto / Campo: Términos y Condiciones de la Emisión

Tipo de valor:  Acciones Clase “A” y “B”, comunes, nominativas, no convertibles al portador.

Precio por acción Clase “A” y “B”: DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00) CADA UNA.

Sistema de Colocación: Colocación “A Mayores Esfuerzos”.

Comisión: En ningún caso, dentro de esta colocación, podrá cobrarse monto alguno al inversionista por concepto de comisión de compra o suscripción de acciones Clase “A” o “B”

Concepto / Campo: Términos y Condiciones de la Emisión

Período de recepción de órdenes: El período de recepción de órdenes de la presente Oferta iniciará el 27 de octubre de 2026 a las 8:30 a.m. y culminará el 10 de noviembre de 2026 a las 3:00 p.m. hora de la República Bolivariana de Venezuela, según los siguientes lapsos de preferencia:

Período de recepción de órdenes con Derecho de Preferencia (10 días hábiles bancarios): Reservado exclusivamente para aquellos accionistas de “IMPULSA”, acreditados como tales a la Fecha Límite de Transacción con Beneficio (FLTB) fijada para el día 20 de octubre de 2026, quienes tendrán derecho de preferencia exclusivo para presentar su orden de suscripción de las nuevas acciones emitidas Clase “A” (titulares de Clase “A”) o Clase “B”, en proporción a su participación previa. Los accionistas que no ejercieran su derecho durante este lapso se entenderá que han renunciado a hacerlo. El período iniciará el 27 de octubre de 2026 y culminará el 10 de noviembre de 2026 a las 3:00 p.m.

 Período de preferencia – Derecho de Acrecer (10 días hábiles bancarios adicionales): Finalizada la primera fase, las acciones no suscritas serán ofrecidas exclusivamente a aquellos accionistas que ejercieron íntegramente su Derecho de Preferencia en la primera fase, para suscribir el remanente. El período de recepción exclusivo para el Derecho de Acrecer iniciará el 11 de noviembre de 2026 y culminará el 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 p.m.

 Garantía de Suscripción del Remanente en Firme: En caso de quedar un saldo no suscrito al término del período de acrecer, el remanente total de las acciones será suscrito y pagado en su totalidad a partir del 26 de noviembre de 2026 por la sociedad mercantil Vivca Valores e Inversiones de Venezuela, C.A. (o el vehículo designado), garantizando el 100% de la colocación del aumento de capital.

 Período para confirmación y pago de las órdenes válidas: Notificado el monto a pagar correspondiente a cada orden, las personas que presentaron órdenes válidas podrán confirmar y pagar el monto suscrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, comprendidos desde el 26 de noviembre de 2026 hasta la Fecha Efectiva del Registro del Beneficio (FERB) fijada para el 27 de noviembre de 2026.

Proceso de asignación y liquidación de órdenes: Las órdenes válidamente recibidas y pagadas al 100% serán adjudicadas mediante anotaciones en cuenta efectuadas por la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., como resultado de la Sesión

Concepto / Campo Términos y Condiciones de la Emisión

Especial realizada a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., el día 30 de noviembre de 2026.

Proceso de colocación de órdenes:

 Las personas interesadas deberán presentar la orden de suscripción durante el período correspondiente ante el Emisor / Agente Líder de Colocación o ante cualquiera de los Agentes de Distribución designados, cumpliendo con los requisitos de identificación y registro dictados por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).

 Proceso de totalización y notificación :

Culminado el período de recepción de órdenes, el Emisor / Agente Líder totalizará las órdenes válidamente recibidas y notificará a los Agentes de Distribución y a los suscriptores las asignaciones definitivas que podrán ser pagadas.

Evento de exceso de órdenes recibidas:

 En caso de que durante la totalización se determine que las órdenes superan el número de acciones ofrecidas, “IMPULSA” realizará la asignación a través de prorrateo proporcional, resguardando la prioridad de los derechos de preferencia de los accionistas.

Agente Líder de Colocación:

 IMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A. (o la Sociedad de Corretaje de Valores / Casa de Bolsa autorizada por la SUNAVAL que sea contratada por la Junta Directiva). Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Edificio Torre Europa, Piso 11, Urbanización Campo Alegre, Chacao, Caracas, Venezuela. Teléfonos: (0212) 953-4002 / (0212) 991-1662. Correo electrónico: legal@impulsa.vc / jmrodriguez@impulsa.vc / jferreira@impulsa.vc.

Agentes de Distribución

Serán todas aquellas Sociedades de Corretaje de Valores y Casas de Bolsa autorizadas por la SUNAVAL que contrate el Agente Líder de Colocación o la Junta Directiva del Emisor.

Agente de Custodia y Pago

C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.

Mercado secundario

Las acciones Clase “A” y “B” de “IMPULSA” están inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. y cotizan bajo los símbolos “IMP.A” e “IMP.B”. El Emisor solicitará, al concluir la colocación, la actualización del registro de la presente Emisión en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., para su posterior negociación en el mercado secundario.

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier Página 4 | 4 operación a través del mercado de valores no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

Oficinas del Emisor: Avenida Francisco de Miranda, Edificio Torre Europa, Piso 11, Urbanización Campo Alegre, Chacao, Caracas, Venezuela. Teléfono: (0212) 953-4002. Correo electrónico: legal@impulsa.vc / jmrodriguez@impulsa.vc / jferreira@impulsa.vc. Publicidad Autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)