SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Autorización Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2019-VI, por un monto Bs. 20.000.000.000,00

Visto que la sociedad MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. identificada con el Registro Único de Información Fiscal Rif Nro. J-30438135-2 se dirigió ante este Ente regulador SUNAVAL, con el objeto de solicitar, en primer lugar, autorización para hacer oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2019-VI, por un monto máximo de hasta Veinte Mil Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000.000,00), y en segundo lugar, se autorice a la Entidad Financiera  BANCO PROVINCIAL, CA BANCO UNIVERSAL Rif. Nro-00002967-9 para que actúe como Representante Común de los tenedores de los Papeles Comerciales de la presente emisión, de conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 27 de septiembre de 2019 y sesión de Junta Directiva de la sociedad mercantil en la cual se acordó las condiciones de la emisión de fecha 20 de agosto de 2020

  El Superintendente Nacional de Valores, habiendo constatado que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos tanto legales como normativos, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 98 (numerales 4 y 8) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 7, 9,28,73,79 y 109 de las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores.

DECIDE

1. Autorizar la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2019-VI, por un monto máximo de hasta Veinte Mil Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000.000,00), de la sociedad MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. identificada con el Registro Único de Información Fiscal Rif Nro. J-30438135-2, de  conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de septiembre de 2019 y sesión de Junta Directiva de la sociedad mercantil en la cual se acordó las condiciones de la emisión de fecha 20 de agosto de 2020
2. Inscribir en el Registro Nacional de Valores, la emisión de Papeles Comerciales al Portador, cuya oferta pública está siendo autorizada mediante la presente Providencia.
3. Autorizar a la Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL, C.A, BANCO UNIVERSAL Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. J -00002967-9, para actuar como Representante Común de los tenedores de los Papeles Comerciales de la presente emisión, de conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de septiembre de 2019 y sesión de Junta Directiva de la sociedad mercantil en la cual se acordó las condiciones de la emisión de fecha 20 de agosto de 2020
4. Autorizar el texto del prospecto de la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, de la Sociedad MERCANTIL SERVICISOS FINACIEROS, C.A. (RIF) Nro. J-30438135-2.

Carlos E. Herrera Martínez

Superintendente Nacional de Valores (E)

Caracas 30 de septiembre de 2020