OFERTA PÚBLICA DE TRESCIENTAS MIL (300.000) ACCIONES CLASE B COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia número No 0-131 de fecha 14 de noviembre de 2019, hasta por Seis Millones (6.000.000) de Acciones Clase B, comunes, nominativas, no convertibles al portador.
La presente emisión de acciones Clase B se ofrece de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de C.A Ron Santa Teresa S.A.C.A. (CARST), por lo acordado por la Junta Directiva del Emisor, celebradas en fecha 16 de noviembre y 14 de diciembre respectivamente del año 2018, y Hoja de Términos de fecha 25 de junio de 2020.
La Junta Directiva actuando suficiente y debidamente autorizada por la asamblea de accionistas de C.A. Ron Santa Teresa S.A.C.A., y con base en lo establecido en el Punto No. 2 del Prospecto autorizado, decidió efectuar la colocación primaria de las acciones Clase B mediante sucesivas Rondas de Colocación Primaria “Ronda”, siendo esta tercera Ronda por la cantidad de trescientas mil (300.000) Acciones Clase B a ser colocadas bajo las siguientes condiciones:
Tipo de valor
Acciones Clase B, comunes, nominativas, no convertibles al portador.
Precio por acción Clase B
El precio por acción Clase B estará determinado con fundamento en el resultado de multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de la acción Clase “B” de CARST del día quince (15) de julio de 2020, por el factor de noventa y cinco por ciento (95%).
Sistema de Colocación
Colocación A Mayores Esfuerzos
Comisión
En ningún caso, dentro de esta colocación, podrá cobrarse monto alguno al inversionista por concepto de comisión de compra de acciones Clase B.
Período de recepción de órdenes
El período de recepción de órdenes de la presente Ronda Iniciará el primero (01) de julio de 2020 a las 8:30 a.m. y culminará el quince (15) de julio de 2020 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela según el siguiente orden de preferencia:
Período de recepción de ordenes con Derecho de Preferencia: De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, todos aquellos accionistas de CARST, inscritos en el Libro de Accionistas de la compañía al finalizar el día treinta (30) de junio de 2020, tendrán derecho de preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las nuevas acciones emitidas Clase B, en proporción al número de acciones de CARST que para esa oportunidad posean. Los accionistas de CARST que no ejercieran su derecho durante este período, se entenderá que han renunciado a su derecho a hacerlo. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones Clase B ofrecidas en la Ronda, aplicará también al Derecho de Preferencia aquí descrito. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos accionistas iniciará el primero (01) de julio de 2020 y culminará el tres (03) de julio de 2020.
Período de Preferencia para los pequeños y medianos Inversionistas: De conformidad con lo establecido en las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de la Emisiones de Valores, una vez finalizado el período de recepción de órdenes de los accionistas, se dará preferencia para suscribir las nuevas acciones emitidas Clase B, a los pequeños y medianos inversionistas cuyas órdenes individuales no podrán superar el dos por ciento (2%) de la cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda, disponibles luego del derecho de preferencia de las accionistas. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar la exclusividad que corresponde a este período…