Colocación Primaria de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase “B” TOTALMENTE GARANTIZADAS Emisión 2022 Serie I Monto Total de la Emisión 2022 USD$ 2.490.000 Expresados en V.U.T. (valor unitario Transable) y denominado en Bolivares (V.U.T. 2.490.000,00)
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B, de PATRIACELL, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos hacer colocados son los correspondientes a la Serie I, de la Emisión 2022, de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B, emitidas por la Empresa Emisora, PATRIACELL, C.A., con un monto (USD$ 2.490.000,00), en dólares de los Estados Unidos de América y expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable). Y denominados en bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B. |
| Autorización SNV | Providencia N° 195 de fecha 07/11/2022 |
| Emisor | PATRIACELL, C.A. |
| Emisión | 2022 |
| Series para colocar | Serie I. |
| Monto de la Emisión. | (USD$ 2.490.000,00) Expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable). |
| Monto por la serie | (USD$ 2.490.000,00) Expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable). |
| Códigos ISIN | VEV00450AEI9 |
| Código del Activo | O.P.C.A. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | PE221P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 23/11/2022 |
| Fecha de vencimiento de la serie | 23/11/2024 |
| Agentes de la Colocación | MERCOSUR Casa de Bolsa, C.A. RENDIVALORES Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | Los Intereses serán calculados establecido en la Modalidad No.3 del punto 2.10 del Prospecto, “Combinación entre Tasa Fija y Tasa Variable”. El Plazo a Interés Fijo será de seis (6) meses contado fecha de inicio colocación primaria de las Serie. La tasa de interés fija aplicable durante el Plazo a Interés Fijo será igual al 15% anual pagadera semestralmente. Finalizado el Plazo a Interés Fijo y hasta el vencimiento de las Series, los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, calculados a una tasa de interés que resulte de multiplicar (a) 110%; por (b) el promedio simple de la Tasa de Mercado vigente para emisiones en dólares estadounidenses y/o indexadas durante las cuatro (4) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio del periodo de interés respectivo, según lo establecido en el Prospecto. Los intereses modalidad variable serán pagaderos por bimestre vencido |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | A1a, Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3” Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
