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Publicado el:  18 November, 2022
PATRIACELL, C.A., EMISIÓN 2022

Colocación Primaria de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase “B” TOTALMENTE GARANTIZADAS Emisión 2022 Serie I Monto Total de la Emisión 2022 USD$ 2.490.000 Expresados en V.U.T. (valor unitario Transable) y denominado en Bolivares (V.U.T. 2.490.000,00)

La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B, de PATRIACELL, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).

Los títulos hacer colocados son los correspondientes a la Serie I, de la Emisión 2022, de Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B, emitidas por la Empresa Emisora, PATRIACELL, C.A., con un monto (USD$ 2.490.000,00), en dólares de los Estados Unidos de América y expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable). Y denominados en bolívares.

Tipo de Evento Colocación Primaria de Valores
Valores para colocar Obligaciones al Portador Convertibles en Acciones Clase B.
Autorización SNV Providencia N° 195 de fecha 07/11/2022
Emisor PATRIACELL, C.A.
Emisión 2022
Series para colocar      Serie I.
Monto de la Emisión. (USD$ 2.490.000,00) Expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable).
Monto por la serie (USD$ 2.490.000,00) Expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable).
Códigos ISIN VEV00450AEI9
Código del Activo O.P.C.A.
Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario PE221P
Fecha de Inicio de Sesión Especial 23/11/2022
Fecha de vencimiento de la serie 23/11/2024
Agentes de la Colocación MERCOSUR Casa de Bolsa, C.A. RENDIVALORES Casa de Bolsa, C.A.
Forma de Colocación A mayores esfuerzos
Precio de Colocación 100%
Tasa de interés anual Los Intereses serán calculados establecido en la Modalidad No.3 del punto 2.10 del Prospecto, “Combinación entre Tasa Fija y Tasa Variable”. El Plazo a Interés Fijo será de seis (6) meses contado fecha de inicio colocación primaria de las Serie. La tasa de interés fija aplicable durante el Plazo a Interés Fijo será igual al 15% anual pagadera semestralmente. Finalizado el Plazo a Interés Fijo y hasta el vencimiento de las Series, los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, calculados a una tasa de interés que resulte de multiplicar (a) 110%; por (b) el promedio simple de la Tasa de Mercado vigente para emisiones en dólares estadounidenses y/o indexadas durante las cuatro (4) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio del periodo de interés respectivo, según lo establecido en el Prospecto. Los intereses  modalidad variable serán pagaderos por bimestre vencido
Base de cálculo 30/360
Calificación de Riesgo A1a, Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3” Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3”
Horario de Sesión Especial De 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
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